獨家：陸金所獲12.9億美元純信用銀團貸款

近日，十字財經獨家獲悉，陸金所控股有限公司(下文簡稱“陸金所”)獲得12.9億美元境外銀團貸款，按當下匯率換算，約合人民幣91.35億元。

來自陸金所人士稱，該次銀團貸款為純信用授信，融資成本遠低于市場利率，由匯豐、花旗牽頭，中銀、摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞銀、美銀等國際知名機構參與，成為今年科技企業首筆10億美元以上規模的銀團貸款。某種程度上，該次銀團貸款從規模和價格上雙重印證了國際市場對陸金所控股的信心。

據了解，本次銀團貸款已通過最終備案過程。

事實上，從去年開始，互聯網巨頭們紛紛開啟了在美元市場貸款融資的步調。

“去年下半年開始，市場風險偏好兩級分化的趨勢十分明顯，銀行對未來市場的不確定增加，因而更加謹慎，資金整體傾向于為資信好的客戶發放。因此，對于頭部客戶而言，獲取美元貸款的成本大幅下滑。去年下半年，美元利率價格一路下行，達到了近幾年的歷史低位。” 一外資銀行信貸業務人士告訴十字財經，“整個下半年，我們都在建議優質企業客戶多籌措一些美元融資，越長期越好。不少企業也預見到未來形式可能會出現反轉，抓住周期性的機會，布局了低息融資。”

2019年9月，有外媒報道，小米重返貸款市場再融資10億美元，并稱其與貸款方進行接觸商議一份五年期的一次還本銀團貸款，總括利率低至較倫敦同業拆放利率(Libor)加碼150多個基點，成為小米在貸款市場獲得的最便宜且期限最長的貸款。小米上一次在貸款市場上融資的時間是在2017年，貸款規模與這一次相當，但期限為三年。

2019年10月，螞蟻金服被爆正謀求以較低的利率獲得高達35億美元的銀團貸款，以削減債務成本。報道稱其正在與貸款方就25億美元的貸款進行談判，另外包括10億美元的綠鞋選擇權，并稱其三年期貸款保證金的利率比倫敦銀行間拆放款利率(Libor)高出不足100個基點。而螞蟻金服上一次進入銀團貸款市場是在2017年，當時籌集了35億美元的三年期貸款，利率比倫敦銀行間拆放款利率(Libor)高出了135個基點。

今年2月，外媒報道稱攜程正與國際和國內的貸款機構就貸款一事進行談判尋求12億美元的貸款，用于再融資和營運資金。而攜程的上一次貸款就發生在2019年7月，當時該公司獲得了一筆20億美元三年期的貸款。

陸金所亦精準踩點了這一美元融資的價格低谷。眼下，全球疫情肆虐，市場流動性緊張，尤以美元資產為甚。而在此背景下，提前鎖定巨額低息融資將為陸金所的后續發展提供重要助力。據了解，本次銀團貸款所獲資金將被用于繼續鞏固陸金所的技術能力、資金端和資產端的資源優勢，以進一步夯實其行業地位。

中國平安2019年報顯示，陸金所控股管理貸款余額4622.43億元，較年初增長23.3%;30天以上逾期率為1.9%;陸金所平臺注冊用戶數達4402萬，較年初增長9.1%。

近年來，在監管不斷趨嚴的背景下，陸金所作為行業龍頭，其轉型步調、上市進程都受到業內的廣泛關注。

一方面，P2P業務早已轉入陸金所旗下公司陸金服，并通過分拆調整、不斷清退，在陸金所的整體版圖中已所占甚微;另一方面，市場亦十分關注陸金所退出網貸業務后轉型持牌消金機構的進程，近日，平安消費金融也已獲批并正式開業，平安普惠副總裁倪榮慶、陸金服總經理劉曉巍均已確定加入。

與小米等公司貸款融資類似，陸金所方面回應十字財經稱，此次融資有助于盤活資源加速業務發展，鞏固行業地位，與上市無關。