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大洗牌!110家上市系P2P平臺僅37家存活(名單)

來源:網貸之家| 作者:羅滿枝| 2019-12-17 18:51:11| 47879人閱讀| 0條評論
摘要
據網貸之家研究中心不完全統計,截至2019年11月底,上市公司參股、控股以及直接股權上市的P2P網貸平臺共有110家,其中37家正常運營,42家停業(包括暫停發標)及轉型,31家出現問題。

上市系P2P網貸平臺是指股權結構中有上市公司投資,以及平臺自身或其集團直接股權上市的網貸平臺。上市系P2P網貸平臺因為擁有上市公司這個“金主爸爸”,而引得出借人關注。在經過2019年的行業洗牌后,上市系P2P網貸平臺發展如何?又發生了哪些變化?

本文將從正常運營上市系平臺、直接股權上市平臺、問題上市系平臺以及上市公司退出情況這四個維度進行分析和解讀。

據網貸之家研究中心不完全統計,截至2019年11月底,上市公司參股、控股以及直接股權上市的P2P網貸平臺共有110家,其中37家正常運營,42家停業(包括暫停發標)及轉型,31家出現問題。通過分析我們可以得出以下結論:

1、上市公司持股P2P網貸平臺的比例多集中于25%以下以及75%以上;

2、12家直接股權上市平臺,11家謀求新發展;

3、上市系問題平臺的問題爆發時間多集中在2018下半年;

4、截至2019年11月底,已有28家上市系平臺有上市公司退出情況,其中20家平臺因上市公司退出而摘掉了“上市系”標簽。

對于上市公司的認定標準,是指在國內外主板、創業板上市的公司,其中不包含新三板和股交中心。

一、上市系P2P網貸平臺運營概況

1、110家上市系P2P網貸平臺,61家上市參股

據網貸之家研究中心不完全統計,截至2019年11月底,上市公司參股、控股以及直接股權上市的P2P網貸平臺110家,其中上市參股平臺61家,上市控股平臺37家,直接股權上市的P2P網貸平臺12家(注:本文直接股權上市是指公司上市時包含P2P網貸業務)。

2、37家正常經營,42家停業轉型,31家出現問題

截至2019年11月底,正常運營的上市系P2P網貸平臺有37家,其中上市參股平臺20家,上市控股平臺8家,直接股權上市平臺9家;停業(包括暫停發標)、轉型的上市系P2P網貸平臺共42家,其中有18家是上市參股,23家上市控股,1家直接股權上市;31家問題平臺中,上市參股23家,上市控股6家,直接股權上市2家。

如下圖所示,在正常運營和問題平臺中,有50%以上的平臺為上市參股,在停業轉型平臺中,以上市公司控股為主。

3、持股比例多集中于25%以下,和75%以上

從持股比例方面來看:上市公司對P2P網貸平臺的持股比例主要集中的區間是25%以下,占總上市系平臺數的35.5%;其次是75%以上,占比31.8%。持股比例低于25%的原因主要是在行業發展高峰期時,一些上市公司抱著“蹭熱點概念”的心態試水P2P網貸行業,對行業的未來發展并不確定,所以持股比例相對較少;

而持股比例超過75%的原因是一些上市公司當時看好P2P網貸行業發展,決定控股或設立子公司投身網貸行業掘金,另外,直接股權上市的平臺上市公司持股比例按100%計算也放在此類中做統計。

二、直接股權上市的P2P網貸平臺

1、12家直接股權上市,9家正常運營

截至2019年11月底,P2P網貸行業已有12家平臺或其集團成功上市,其中6家在納斯達克上市,5家在紐交所上市,1家在港股上市。2019年有你我貸的母公司嘉銀金科和玖富普惠的集團公司玖富數科兩家在納斯達克上市。

目前正常運營的平臺有9家,點牛金融已被警方立案偵查,信而富暫停發標,愛鴻森處于延期兌付的狀態。

2、1家停牌,2家股價高于發行價,9家破發

12家平臺中,點牛金融在2019年11月6日已被停牌。截至2019年12月13日,只有樂信和玖富數科的收盤價高于發行價,其他9家平臺股價均跌破發行價。其中,跌幅最大的為和信貸,跌幅為93.8%。

3、11家直接股權上市平臺謀求新機會

12家直接股權上市的平臺中,除了點牛金融身處經偵調查之中,其他11家平臺均在謀求新的發展之路。在行業清退的大背景下以及監管層的“三降”要求,引入機構資金、發展助貨業務成為了上市系P2P網貸平臺新的發力點。

11月初,拍拍貸更名為信也科技,其創始人、聯席CEO張俊也表示,“拍拍貸正轉型成為一家助貸的機構”。從數據上看,近一年信也科技的機構資金占比大幅提升,10月機構資金占比已達100%,高于2019年第三季度的75.1%,也印證了轉型之說。

機構資金占比方面,樂信第二季度的機構資金占比78%;51信用卡6月的機構資金占比上升至50.5%;小贏科技的第三季度財報顯示10月的機構資金比例為52.4%;微貸網2019年第二季度財報顯示貸款發放量中機構資金占比為4.3%;玖富數科的機構資金占比也從第二季度的58%增長到第三季度的78.6%;宜人貸在第三季度財報中提及現已獲得機構合作伙伴近350億的信貸額度。

今年10月和11月,愛鴻森和信而富均發布公告,稱公司已經或計劃轉型。愛鴻森于10月17日終止P2P網貸業務,同時公告將集中資源于汽車金融業務。2019年12月16日信而富發布前三季度財報,其創始人王征宇表示,根據不斷變化中的監管政策要求,信而富于2019年4月退出網貸行業,并轉型為助貸機構。和信貸創始人兼CEO安曉博曾表示,2019年第二季度開始戰略性地重新定位公司業務,助貸業務將與P2P網貸業務并行。嘉銀金科雖然在第三季度財報沒有披露機構資金占比,但新季度將金融科技公司極融正式并入嘉銀金科,旨在支持拓展機構資金。

三、上市系出現問題的P2P網貸平臺

1、31家平臺出現問題

截至目前,上市系P2P網貸平臺出現問題的數量共有31家,其中發生問題的時間集中在近兩年,2018年新增了14家問題平臺,今年至11月底問題的平臺數量為14家。

2、2018年下半年風險集中爆發

從時間分布上來看,出現問題的時間主要集中于2018年下半年,有13家平臺在此時爆發風險,這也是雷潮集中爆發的時間點。今年截至11月底,共有14家平臺出現問題。

3、問題平臺中11家平臺延期兌付

在出問題的上市系平臺中,延期兌付的平臺為11家,12家為經偵介入,5家平臺提現困難,3家出現網站關閉的問題。其中,2家為直接股權上市,6家為上市控股,23家為上市參股。

四、有上市公司退出的P2P網貸平臺

1、28家P2P網貸平臺有上市公司退出情況

據網貸之家研究中心不完全統計, 截至2019年11月底,已有28家上市系平臺有上市公司退出情況,涉及到32家上市公司,其中20家平臺因上市公司退出而摘掉了“上市系”標簽。

從部分上市公司退出P2P網貸平臺的公告,上市公司退出的原因主要是一是由于監管政策發生變化,公司并不看好行業的發展前景,決定退出網貸行業;二是一些上市公司退出平臺后,會由其集團或關聯主體繼續持股該平臺,以避免上市公司與P2P網貸平臺存在直接的股權關系;三是出于戰略考慮,集中資源聚焦主業而退出網貸行業。

2、2017年上市公司退出數量最多

從上市公司的退出時間來看,2017年退出的數量最多,共有15家上市公司退出P2P網貸平臺,近兩年來數量有所下降。

五、總結

截至2019年11月底,在110家上市系P2P網貸平臺中,正常經營的平臺僅占33.6%。隨著行業風險的爆發,38.2%的上市系P2P網貸平臺進行停業、轉型,28.2%的平臺出現了延期兌付、經偵介入等情況。

在監管層以清退為主基調的管理下,一些上市系P2P網貸平臺主動退出行業,另一些積極謀求轉型。仍在正常經營的平臺能否在清退浪潮中巋然不動,謀求轉型平臺是否能實現華麗轉身,都有待時間證明。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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